亨斯邁以11億美元收購Rockwood兩項(xiàng)業(yè)務(wù)并承擔(dān)養(yǎng)老金債務(wù)；預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易完成后將即刻幫助提高其每股盈利；將使其2014年度每股盈利增加約60美分，并全面影響年度節(jié)約1.3億美元成本這一預(yù)期目標(biāo)；亨斯邁計(jì)劃在交易完成后的兩年內(nèi)將新合并的顏料業(yè)務(wù)公開上市

德克薩斯州，伍德蘭茲——亨斯邁公司（紐約證券交易所代碼：HUN）和Rockwood控股公司（納斯達(dá)克：ROC）于今日宣布，雙方已就亨斯邁收購Rockwood公司的高性能添加劑和二氧化鈦業(yè)務(wù)一事達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)此項(xiàng)協(xié)議，亨斯邁將支付約11億美元現(xiàn)金，并承擔(dān)預(yù)計(jì)為2.25億美金的養(yǎng)老金債務(wù)（截止至2013年6月30日）。對(duì)于此次交易，亨斯邁總裁兼首席執(zhí)行官Peter R. Huntsman表示：“此次收購將充分開發(fā)我們顏料業(yè)務(wù)的潛力，并夯實(shí)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為進(jìn)一步提升我們的競(jìng)爭力提供了千載難逢的契機(jī)。我們將能更好地為客戶提供更為豐富的產(chǎn)品，包括顏料、功能性添加劑和精細(xì)二氧化鈦顏料。此次收購將使亨斯邁成為全球第二大二氧化鈦和無機(jī)顏料的生產(chǎn)商。”

“今天所宣布的交易是亨斯邁顏料業(yè)務(wù)長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要一步。預(yù)期在接下來幾個(gè)季度，二氧化鈦的需求有望逐步恢復(fù)；在此期間，我們將集中精力鞏固我們世界級(jí)的顏料業(yè)務(wù)地位，并力爭在2015年底前圓滿完成年度節(jié)約1.3億美元成本的目標(biāo)。我們還計(jì)劃在交易完成后的兩年內(nèi)將新合并的顏料業(yè)務(wù)公開上市。”

“此項(xiàng)上市將不僅創(chuàng)造一個(gè)市值達(dá)30億美元的顏料行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，也將吸引更多投資者關(guān)注我們的差異化業(yè)務(wù)。我們?cè)械臉I(yè)務(wù)將繼續(xù)保持良好的財(cái)務(wù)業(yè)績，并在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。通過對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的重組，我們很有信心實(shí)現(xiàn)之前提出的2.2億美元年度結(jié)余目標(biāo)，進(jìn)一步降低成本。同時(shí)，我們還有很多正處于進(jìn)行中的投資項(xiàng)目，它們有望為我們創(chuàng)造新的收益增長點(diǎn)。削弱財(cái)務(wù)杠桿影響依然是我們工作的重點(diǎn)，我們希望在2015年之前使債務(wù)與稅息折舊攤銷前利潤（EBITDA）的比率由2回歸到2.5倍。”

　　此次現(xiàn)金收購價(jià)（11億美金）是2014年預(yù)計(jì)調(diào)后的稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）（2億美金）的5.5倍，是包含預(yù)計(jì)年成本節(jié)省額（1.3億美金）的稅息折舊及攤銷前利潤的3.3倍。此次交易將促使每股收益立即增長，預(yù)計(jì)2014年度每股盈利增加60美分，并對(duì)預(yù)計(jì)成本節(jié)省金額產(chǎn)生巨大影響。 　　Rockwood公司的功能添加劑和二氧化鈦（TiO2）業(yè)務(wù)主要包括硫酸法二氧化鈦、合成氧化鐵和其他有機(jī)顏料、木材處理加工制品和專業(yè)汽車材料的生產(chǎn)和供應(yīng)。這些產(chǎn)品主要應(yīng)用于涂料、建筑、混凝土、塑料、紙業(yè)、墨水、食物、化妝品、藥品、光纖和膠卷等領(lǐng)域。 　　此次收購主要通過融資完成。結(jié)果取決于能否通過正常的審批以及是否符合例定成交條件。預(yù)期此次收購將在2014年上半年完成。 　　BofA Merrill Lynch公司將擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，Vinson & Elkins公司將擔(dān)任法務(wù)顧問。